Relatório comercial e controle financeiro
ontem às 09:15Descrição do Projeto:
Estamos em busca de ter um relatório mais automatizado e atraente. Pensamos em fazer uma planilha onde iremos lançar os números de cada etapa do funil, e isso será espalhado para um gráfico/dashboard que fique mais fácil de visualizar e entender. Hoje, gastamos um tempo considerável fazendo isso toda semana.
Além do relatório comercial, estamos em busca de uma automatização do controle financeiro. Fazemos a gestão financeira à distância de um laboratório de prótese dentária. Temos uma recepcionista local que faz os lançamentos de boletos e notas a serem pagas no grupo de WhatsApp. De lá, nós pegamos essas informações manualmente e lançamos em uma planilha de contas a pagar. Nosso objetivo é ter um formulário do Google, onde a recepcionista lançará as informações, colocando tudo sobre aquela nota e aquele boleto. No final do formulário, ela tira uma foto e anexa junto. Essas respostas serão direcionadas para uma planilha, onde queremos que seja lançado em uma aba de contas a pagar, organizada por data de vencimento de cada boleto.
Além das contas a pagar, também queremos fazer o controle das contas a receber. Conforme fechamos o mês, no início do outro, é feita a cobrança dos trabalhos executados pelos clientes. Por exemplo: Itapema comprou 30 mil de serviço em novembro, em dezembro eles pagam cerca de 30% do valor e o restante é parcelado em até 6x no boleto. Queremos lançar essa informação em um formulário e já ir para a planilha de contas a pagar, separada por meses e parcelas de pagamento.
Habilidades desejadas:
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: ontem às 09:15
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Informações adicionais
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 15 |
| Interessados: | 19 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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