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Power BI - KPI CGI E CGV

16/11/2023 às 09:53

Descrição do Projeto:

OBJETIVO: Elaboração de dashboard de indicadores das esteiras de qualificação de leads dos produtos CGI (Crédito com garantia de imóvel) e CGV (Crédito com garantia de veículos.

BASES DE DADOS: Serão utilizados banco de dados em MYSQL, com as seguintes tabelas segmentadas por produtos

CONTATOS GERAL (Campos comuns)
CONTATOS CGI
CONTATOS CGV
NEGÓCIOS CGI
NEGÓCIOS CGV
LIGAÇÕES
FORMULÁRIOS

Seguintes bases de dados estão hospedadas em planilhas na nuvem

BASE DE CHAMADOS DIGISAC (Base no One Drive)
BASE VALORES GASTOS COM FB E GOOGLE (Google Sheets)

SUMÁRIO RESUMO

MÓDULO CGI

KPI PRE-VENDAS CGI
KPI VENDAS CGI
KPI PÓS VENDAS
KPI BACKOFFICE

MÓDULO CGV
KPI ESTEIRA DE QUALIFICAÇÃO
KPI VENDAS PARCEIROS
KPI GESTÃO

MÓDULO MARKETING CGV E CGI
KPI PLATAFORMAS

KPI VENDAS

DETALHAMENTO MÓDULOS

MÓDULO CGI

KPI PRÉ-VENDAS CGI
Perfilamento dos Leads
Status dos Leads
# Quantidade por status
$ Valor (Ticket médio; Soma Total
Aceite Bacen
# Quantidade por status
$ Valor (Ticket médio; Soma Total
Pré-aprovações de crédito
# Paulista
# Itaú
# Creditas
Perfil dos leads
Perfil cliente
Demográfico
Crédito
Risco
Renda
Perfil garantia
Tipo do Imóvel
Valor
Localização

Produtividade dos SDR
Relatório com filtros de responsável pelo Lead e Perído (Data conversão-CGI ou Data atribuição)
Etapas de Qualificações SDR
Ficha qualificação - CGI
Status do lead
# Quantidade
$ Valor
Compromissos
#Quantidade
$ Valor

Aproveitamento dos Leads (Status do lead “Em andamento” na sequência até Comissão Paga
#Quantidade
$Valor
Ligações
Status da Ligação x Status dos leads
Produtividade por período
# Quantidade
Tempo de atendimento
Processamento de Documentos
Status Documentação
Status do lead
# Quantidade
$ Valor
Perfil da Garantia
Chamados Digisac
# Quantidade de chamados por usuário
# Tempo médio de atendimento
Clientes atendidos no período
# Chamados por parceiros
# Tempo médio de atendimento parceiro

KPI VENDAS CGI
Perfilamento de operações
# Qt Negócios x Etapas
$ Soma Total
$ Tkt médio
# Qt Negócios x Parceiros
KPI de conversão
% Taxa de aprovação
Geral
Por parceiro
% Taxa de fechamento
Geral
Por parceiro
Produtividade do Closer
Perfilamento de Operações
# Formulários preenchidos
% Taxa de conversão em negócios abertos
$ Soma do valor operações
$ Tkt médio
Solicitações de Cadastro de operações
Ligações
# Ligações para leads
# Tempo médio das ligações
# Ligações para Parceiros
# Tempo médio das ligações parceiros.
Chamados Digisac
# Quantidade de chamados por usuário
# Tempo médio de atendimento
Clientes atendidos no período
# Chamados por parceiros
# Tempo médio de atendimento parceiro

KPI PÓS VENDAS
Sla de propostas (Base Negócios)
# Médio de dias
# Propostas SLA vencidos
# Clientes
# Clientes x parceiros
Sla de parceiros
# Média SLA
# Qt Negócios
KPI de Etapas processos
Taxa de agendamento de leads
# Quantidade por período
% Taxa de conversão

KPI BACKOFFICE
Agendamento de leads
# Agendamento por perído - Por SDR
% Taxa de conversão de leads em agendamentos

Habilidades desejadas:

Power BI  PowerBI

Arquivos anexados:

Entre ou Cadastre-se para ver os arquivos anexados.

Atividades do cliente nesse projeto:

Última visualização: 10/12/2024 às 11:18

Última interação: 14/12/2023 às 17:35

Informações adicionais

Categoria: Web, Mobile & Software
Subcategoria: Banco de Dados
Orçamento: Aberto
Nível de experiência: Iniciante
Visibilidade: Público
Propostas: 37
Interessados: 43
Valor Mínimo: R$ 50,00

Cliente

1 2 3 4 5

Freelancer vencedor

1 2 3 4 5
Propostas (37)
  • Lorena M. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 14/12/2023 às 19:59 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Freelancer Premium Rafael H. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 19/11/2023 às 16:43 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 16/11/2023 às 13:24 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Freelancer Premium Evelane S. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 16/11/2023 às 14:21 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Freelancer Premium Next E. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 16/11/2023 às 14:29 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Freelancer Pro Paulo D.
    Top Freelancer
    1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 16/11/2023 às 13:44 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Freelancer Pro Wilmar B. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 08/12/2023 às 17:58 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Freelancer Pro José A. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 20/11/2023 às 01:33 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Pablo S. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 17/11/2023 às 13:12 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Giuliano R. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 16/11/2023 às 13:31 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Emerson S. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 12/12/2023 às 19:50 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Ivan G. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 16/11/2023 às 16:56 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Amanda L. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 16/11/2023 às 17:01 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Amanda A. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 17/11/2023 às 13:42 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Enrico G. 1 2 3 4 5
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    Submetido: 24/11/2023 às 16:56 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Lucas D. 1 2 3 4 5
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    Submetido: 17/11/2023 às 00:06 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Alex P. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 21/11/2023 às 16:20 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Erleson A. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 19/11/2023 às 15:44 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • Jucivan F. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 29/11/2023 às 04:31 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

  • André R. 1 2 3 4 5
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

    Submetido: 27/11/2023 às 14:21 | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado

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