Descrição do Projeto:

Projeto: Automação de Leads com Priorização de "Extrato Jurídico"

Visão Geral
O objetivo da automação é gerenciar leads de forma eficiente, priorizando a categoria "Extrato Jurídico" para disparos no WhatsApp, complementados por e-mails e SMS. O sistema integra Google Sheets, Make, Twilio e Pipedrive, garantindo organização, distribuição e acompanhamento dos leads.

1. Estrutura da Planilha no Google Sheets
Configuração Inicial
Colunas Obrigatórias:
• Nome
• Telefone (WhatsApp)
• Categoria do Lead (Ex.: "Extrato Jurídico", "Dívidas Rurais", "Regularização do ITR")
• Status (Ex.: "Disparado", "Respondido", "Perdido")
• Atendente Responsável (Flávia ou Marjorie)
• Data de Envio

Formato dos Dados:
• Telefones no formato internacional (Ex.: +5511999999999).
• Categoria do Lead deve estar preenchida corretamente.

Regra Principal:
• Leads de "Extrato Jurídico" devem ser priorizados.
• Após esgotar leads prioritários, processar os demais.

Distribuição para Atendentes:
• 70% dos leads para Marjorie.
• 30% dos leads para Flávia.

Exemplo de Planilha:
Nome Telefone Categoria do Lead Status Atendente Responsável Data de Envio
João Silva +5511999999999 Extrato Jurídico Pendente Marjorie 04/12/2024
Ana Souza +5511988888888 Dívidas Rurais Pendente Flávia 04/12/2024

2. Cenários no Make
Cenário 1: Gestão de Leads e Disparos
Objetivo: Priorização, distribuição, disparo de mensagens no WhatsApp, e envio de e-mails e SMS.

Priorizar Leads:
• Conectar ao Google Sheets e filtrar leads com a tag "Extrato Jurídico".
• Selecionar leads com a data de envio correspondente ao dia atual.

Distribuir Leads:
• Atribuir atendentes:
• 70% dos leads para Marjorie.
• 30% dos leads para Flávia.
• Atualizar a planilha com o atendente responsável.

Disparar Mensagens (WhatsApp):
• Conectar ao Twilio e disparar mensagens personalizadas:
• "Extrato Jurídico":
"Olá, [Nome]! Identificamos que você pode precisar de assistência jurídica para sua dívida rural. Vamos conversar? Clique aqui para falar diretamente comigo no WhatsApp: [link da atendente]."
• Outras Categorias:
"Olá, [Nome]! Oferecemos suporte jurídico especializado. Posso te ajudar? Clique aqui: [link da atendente]."

Enviar E-mails:
• Complementar os disparos com e-mails:
• Exemplo para Dívidas Rurais:
Assunto: "Documentos necessários para sua análise".
Corpo: "Olá, [Nome]! Segue a lista de documentos necessários: Contratos bancários, Notificações de cobrança, Comprovantes de pagamentos pendentes. Responda por aqui ou envie para [e-mail]."

Enviar SMS:
• Disparar SMS com links para o WhatsApp do atendente:
• Exemplo para Flávia: "Olá, [Nome]! Precisamos dos seus documentos. Clique aqui: [link Flávia]."
• Exemplo para Marjorie: "Olá, [Nome]! Precisamos dos seus documentos. Clique aqui: [link Marjorie]."

Atualizar Status no Google Sheets e Pipedrive:
• Após o disparo:
• Google Sheets: Atualizar para "Disparado".
• Pipedrive: Criar ou atualizar lead com status inicial "Disparado".

Cenário 2: Follow-up e Leads Perdidos
Objetivo: Gerenciar respostas e realizar follow-ups automatizados.

Monitorar Respostas:
• Conectar ao Twilio para identificar leads que não responderam após 24h.

Enviar Follow-up:
• Mensagens de lembrete via WhatsApp:
• "Olá, [Nome]! Gostaria de saber se podemos ajudar com sua necessidade jurídica. Estamos à disposição!"

Complementar com:
• E-mails: "Olá, [Nome]! Estamos aguardando seus documentos. Envie para [e-mail]."
• SMS: "Olá, [Nome]! Precisamos falar com você. Clique aqui: [link com atendente]."

Gerenciar Leads Perdidos:
• Após 72h sem resposta:
• Google Sheets: Marcar como "Perdido".
• Pipedrive: Atualizar para "Perdido".

Mensagem Final:
• WhatsApp: "Olá, [Nome]! Estaremos disponíveis quando precisar."
• E-mail Final: "Olá, [Nome]! Sabemos que este momento pode não ser ideal. Estamos prontos para ajudar quando necessário. [Contato]."
• SMS Final: "Estamos à disposição. Clique para falar conosco: [link com atendente]."

Relatórios:
• Consolidar relatório no Google Sheets:
• Total de leads processados.
• Respostas recebidas.
• Leads perdidos.

3. Integrações Necessárias
• Google Sheets: Gerenciamento de leads.
• Make: Automação dos fluxos:
• Cenário 1: Gestão de Leads e Disparos.
• Cenário 2: Follow-up e Leads Perdidos.
• Twilio: Envio de mensagens no WhatsApp, e-mails e SMS.
• Pipedrive: Registro de leads e organização do funil.

Regras de Negócio
• Prioridade Absoluta: Leads de "Extrato Jurídico" devem ser processados antes de outros.
• Distribuição Justa: Leads são distribuídos na proporção:
• 70% para Marjorie.
• 30% para Flávia.
• Limite Diário: Máximo de 100 leads por dia, de segunda a sexta-feira.
• Follow-up: Enviar mensagens de lembrete após 24h de inatividade.
• Leads Perdidos: Após 72h sem resposta, marcar como "Perdido" e enviar mensagem final.

Solicitações ao Programador
• Configure os dois cenários no Make:
• Cenário 1: Gestão de Leads e Disparos.
• Cenário 2: Follow-up e Leads Perdidos.
• Integre Google Sheets, Twilio e Pipedrive conforme descrito.
• Garanta que as mensagens e e-mails estejam personalizadas.
• Configure relatórios automatizados no Google Sheets.

Habilidades desejadas:

Twilio

Atividades do cliente nesse projeto:

Última visualização: 11/12/2024 às 14:01

Informações adicionais

Categoria:	Web, Mobile & Software
Subcategoria:	Outra - Web, Mobile & Software
Orçamento:	Aberto
Nível de experiência:	Intermediário
Visibilidade:	Público
Propostas:	4
Interessados:	4
Valor Mínimo:	R$ 50,00

Categoria:

Web, Mobile & Software

Subcategoria:

Outra - Web, Mobile & Software

Orçamento:

Aberto

Nível de experiência:

Intermediário

Visibilidade:

Público

Propostas:

Interessados: