Criar planilha ou processo Access para controlar um processo na corretora
16/02/2024 às 15:19Descrição do Projeto:
Objetivo 1 CONFERENCIA DE FATURAS
Conferir se as faturas dos clientes (empresas) que a corretora administra foram fechadas corretamente em relação a quantidade inclusões, exclusões e alterções de plano ocorridas no mês.
Hoje, este tipo de solicitação parte do cliente por e-mail para a corretora, que faz no sistema de cada operadora demandada. As faturas fechadas vem em pdf e txt das operadoras.
Objetivo 2 - CONFERENCIA DOS EXTRATOS DE COMISSÕES
Objetivo seria conferir se esta sendo pago todas as comissões devidas para todos os clientes fechados.
Os extratos de comissões, orindos das seguradoras, alguns vem em pdf outros em txt ou csv. (nao há problema em haver lancamentos manuais para bater isso) Após a conferencia do extrato, é emitida uma nota fiscal, e seria atrelada a numeração da nota fiscal emitida ao extrato.
E por fim, um porceso onde daria a baixa no recebimento das notas fiscais, que a operadora pode pagar vários extrato e várioas NF em uma unica transferencia ou pix, ou cada extrato tem a sua NF e sua transferencia, isso varia de acordo com a operadora.
OBS: a corretora, tem 2 cnpjs, um lucro presumido e outro no simples nacional, euma fecha produtos PME e outra planos empresariais.
Seria interessante se esta aplicação fodasse na nuvem.
Estou a disposição para maiores informações e levantamento.
Habilidades desejadas:
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: 20/05/2024 às 23:59
Última interação: 06/03/2024 às 18:02
Informações adicionais
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Especialista |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 60 |
| Propostas excluídas: | 3 |
| Interessados: | 71 |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
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